바디텍메드의 실적이 다른 진단키트 기업들과 차별화되는 이유

💫바디텍메드의 실적이 다른 진단키트 기업들과 차별화되는 이유

결론적으로 전세계적으로 면역진단 시장이 성장하는 이유와 연관되어 있음

(1) 면역진단 기술이 지속적으로 발전해서 정확도와 신뢰성이 과거보다 크게 향상됨

(2) 다양한 질병 진단에 폭넓게 적용할 수 있어 응용분야가 확대되고 있음

(3) 면역진단 검사는 분자진단 검사에 비해 상대적으로 비용이 저렴하고 빠른 결과를 제공할 수 있음

코로나 팬데믹 시기 면역진단은 분자진단보다 정확도가 떨어져 면역진단기업들은 크게 수혜를 입지 못했지만, 지금은 당시 설치해놓은 기기들로 인해 오히려 수혜를 더 크게 받는 상황이 연출됨

작성: 올란도 리서치💫    
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올란도 리서치

출처:가치투자클럽

안녕하세요. 오늘 발간된 '바디텍메드' 리포트 보내드립니다.

🧿 유안타 손현정(3770-5595)

차별화된 실적과 모멘텀의 진단키트 강자

링크: https://bit.ly/3AhFqGi

■내년 반려동물 진단 시장 진출
- 글로벌 대형 동물 진단 업체와 OEM 공급 계약 협의 중
- 동물 진단키트 ASP, 기존제품 대비 4배로 수익성 확대
- 내년 미국을 시작으로, 유럽, 중남미 지역 진출 전망

■하반기 중국 당뇨 진단키트 공급 시작
- 중국 기초의료개혁 저장성에 4Q24 초도물량 공급
- 중국 당뇨병 환자 약 1.5억명으로 지속 성장 전망
- 당화혈색소 카트리지 10월 내 인증 기대

■2Q24 영업이익 컨센서스 상회 전망
- 2Q24 매출액 365억원(YoY +10.3%), 영업이익 90억원(YoY +52.5%) 전망
- 하반기 모멘텀 + 국내 코로나 재확산에 따른 실적 기대
- 24년 PER 12배 수준으로 밸류에이션 매력 충분